 |
28 февраля.
Вот уже месяц как я пытаюсь отслеживать рекомендации инвестиционных компаний. Результаты очень даже неплохие – при том, что индексы фондового рынка все еще ниже значений на конец 2009 года, лидеры показывают отличную доходность – первая тройка (Банк Москвы +11.94%, Тройка Диалог +11%, Юникредит +10.96%) с начала года принесла уже больше чем по 10%. Даже из отстающих, нет никого, кто остался бы в «минусе». А вот «чудо» прошлого года – портфель Лукерии – все еще дает отрицательную доходность.
Текущие варианты портфелей- с учетом измененных рекомендаций – тоже вполне себе неплохо выглядят. Единственное, никак не удается сделать текущий портфель Юникредита, все руки не доходят.
Что же, если бы в начале года сформировал портфель на базе этих рекомендаций, сейчас доходность была бы уже 10%, а не мои 5.. Хотя и свой результат считаю достаточным – не забывая про цели – быть лучше рынка.
Ситуация по портфелям на 27.02.2010:
|
Начальная сумма (30.12.09) |
1 000 000 |
руб |
|
|
|
|
Доход "Стратег портфель", руб |
Рост, % |
Доход "Текущий портфель", руб |
|
|
119 448 |
11.94% |
117 988 |
11.80% |
|
|
110 003 |
11.00% |
112 806 |
11.28% |
|
|
109 631 |
10.96% |
Нет данных |
|
|
|
91 682 |
9.17% |
73 797 |
7.38% |
|
|
91 536 |
9.15% |
Нет изменний |
|
|
|
83 584 |
8.36% |
98 235 |
9.82% |
|
|
72 999 |
7.30% |
Нет данных |
|
|
|
41 270 |
4.13% |
Нет изменний |
|
|
|
39 401 |
3.94% |
Нет данных |
|
|
|
28 668 |
2.87% |
Нет изменний |
|
|
|
17 384 |
1.74% |
Нет изменний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний доход |
73 237 |
7.32% |
100 707 |
10.07% |
|
Рост индекса ММВБ |
-2.16% |
|||
|
Рост индекса РТС |
-1.13% |
|||
|
Портфель обезъяны Лукерии |
-11 831 |
-1.18% |
|
|
|
Рост индекса ММВБ "стандартная капитализация" |
11.62% |
|||
«Тройка» Стратегический
02 февраля акции Челябинского цинкового завода достигли рекомендованного уровня (124 рубля) и были благополучно проданы.
«Тройка» Текущий
26 февраля: Вышел обзор по банкам, в которых «Тройка» дает рекомендацию «покупать» и апсайд 51% (целевая цена 120 руб) Сбербанку. Для покупки «Сбера» пропорционально уменьшил доли бумаг в имеющемся портфеле.
02 февраля: 02 февраля акции Челябинского цинкового завода достигли рекомендованного уровня (124 рубля) и были благополучно проданы.
25 января: вышел обзор с рекомендациями по «Банку Санкт-Петербург». Цель: 123 рубля, апсайд: +44%. Добавил в портфель эту бумагу в размере одного лимита, «перетрясать» портфель не потребовалось, так как в нем есть остатки от покупки дорогих бумаг – округление вниз при невозможности купить к примеру 2.5 бумаги.
20 января опубликовала обзор с рекомендацией покупать Коршуновский ГОК. Цель: 3500-4000 долл, апсайд: +141%. Так как в первоначальном портфеле были рекомендации по Мурманскому траловому флоту, которые использовать совершенно невозможно – огромная разница между ценами спроса и предложения – лимит Мурманского тралового использовал для покупки Коршуновского ГОКа.
«Банк Москвы» Стратегический
05 февраля продан «Северо-западный телеком» - достиг расчетной цены в 23 рубля.
«Банк Москвы» Текущий
05 февраля продан «Северо-западный телеком» - достиг расчетной цены в 23 рубля.
03 февраля вышел новый обзор «Банка Москвы» в котором вот какие изменения в рекомендациях:
Замена Северстали и ОГК-4 (ОГК-4 мы не включали в стратегический портфель из-за апсайда меньше 40%) на акции Мечела и X5. Бумаги Северстали и ОГК по мнению «Банка Москвы» приблизились к расчетным уровням.
Итак: 03 февраля продаем акции Северстали и покупаем Мечел. Кроме того, включаем в портфель X5, в размере лимита.
«Открытие» Стратегический
Изменений нет
«Открытие» Текущий:
Существенных изменений в рекомендациях нет
«Финам» Стратегический
Изменений нет
«Финам» текущий
Аналитика по подписке, доступа нет
«Юникредит» Стратегический
Изменений нет
«Юникредит» текущий
Будет опубликовано 15.02.2010
«Кит-Финанс» Стратегический
Изменений нет
«Кит-Финанс» Текущий:
15 января был выпущен обзор по металлургии, где «Кит» рекомендует покупать бумаги Ашинского МЗ с целью 18 руб (апсайд 73%). Для того, чтобы купить эти бумаги пришлось уменьшить доли остальных на 3.7%, так как денежного остатка практически не было.
«Арбат-Капитал» Стратегический
Изменений нет
«Арбат-Капитал» Текущий:
Существенных изменений в рекомендациях нет
«Ренессанс» Стратегический
Изменений нет
«Ренессанс» Текущий:
26.02.2010 - Проданы бумаги ОГК-4
Пришлось полностью «с нуля» сформировать портфель, подход такой же в стратегическом, согласно рекомендациям BUY и апсайду более 40%. В портфель не попали бумаги с гигантским спредом: Костромаоблгаз и Тюменьмежрайгаз.
«Уралсиб» Стратегический
Изменений нет
«Уралсиб» текущий
Аналитика по подписке, доступа нет
«Калита-финанс» Стратегический
Изменений нет
«Калита-финанс» Текущий
Существенных изменений в рекомендациях нет
«Прайм-марк» Стратегический
Изменений нет
«Прайм-марк» Текущий
Существенных изменений в рекомендациях нет
| |