НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЛИ РАСКРЫТИЮ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ (ВКЛЮЧАЯ ЗАВИСИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ), КАНАДЕ, ЯПОНИИ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ БУДЕТ ПРОТИВОЗАКОННЫМ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Настоящий пресс-релиз не является проспектом и носит рекламный характер. Инвесторам не следует осуществлять подписку на любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем объявлении, кроме как на основании информации, содержащейся в проспекте, который будет опубликован Группой ЛСР в связи с предложением акций и глобальных депозитарных расписок (за пределами Российской Федерации). Копии проспектов можно получить в офисах Группы ЛСР.
Для немедленного распространения
19 Апреля 2010 ПРЕСС-РЕЛИЗ Санкт-Петербург
Группа ЛСР объявляет о предложении акций
Сегодня, 19 апреля 2010, Группа ЛСР (далее – “ЛСР” или “Компания”), (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG), объявляет о публичном предложении акций в форме обыкновенных акций – в Российской Федерации и в форме глобальных депозитарных расписок (“ГДР”)– за пределами Российской Федерации (далее “Предложение”).
Предложение акций и ГДР будет осуществлено через компанию Стритлинк Лимитед (Streetlink Limited), зарегистрированную на Кипре, бенефициарным владельцем которой является Андрей Юрьевич Молчанов, а также лично Андреем Юрьевичем Молчановым (далее – “Продающие Акционеры”). В то же время, Стритлинк Лимитед обязуется осуществить подписку на новые акции, выпускаемые Группой ЛСР в ходе осуществления открытой подписки (далее “Открытая подписка”), посредством осуществления своего преимущественного права (как описано ниже) и реинвестирования для этого до 515 миллионов долларов США, полученных в результате Предложения.
Акции будут предлагаться в рамках ориентировочного ценового диапазона, эквивалентного 50 – 55 долларам США за одну обыкновенную акцию. Пять ГДР удостоверяют право на одну обыкновенную акцию. Окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, однако, может быть выше.
После осуществления Предложения, Компания предложит в рамках Открытой подписки до 16 042 508 новых акций. Стритлинк Лимитед обязуется осуществить подписку на акции в рамках Открытой подписки, используя свое преимущественное право приобретения акций, и направит на осуществление такой подписки все средства (за вычетом расходов), которые Стритлинк Лимитед получит от продажи акций и/или ГДР в результате Предложения.
Лица, являвшиеся держателями обыкновенных акций на 5 Марта 2010 года (далее “Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций”), имеют преимущественное право в силу закона на приобретение новых акций, выпускаемых в рамках Открытой подписки. Цена акций для лиц, являвшихся держателями обыкновенных акций на Дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций, может быть до 10% ниже, чем цена предложения для других инвесторов в рамках Открытой подписки, но не ниже чем цена, установленная в ходе Предложения (за вычетом расходов, понесенных компанией Стритлинк Лимитед). Максимальная общая сумма привлеченных Компанией средств от продажи новых акций, приобретаемых компанией Стритлинк Лимитед в рамках Открытой подписки, составит примерно сумму до 515 миллионов долларов США. На Дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций, компания Стритлинк Лимитед контролировала 58.38% Группы ЛСР.
Текущие держатели ГДР Компании не будут иметь преимущественного права на участие в Открытой подписке и приглашаются участвовать в Предложении. В ходе распределения ГДР Компания и Продающие акционеры будут принимать во внимание интересы текущих держателей ГДР.
Средства, полученные в результате Открытой подписки, Компания планирует использовать:
- для погашения примерно 300 миллионов долларов текущей задолженности, за исключением тех случаев, когда эти средства могут быть направлены на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности, путем приобретения земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Компания, Продающие акционеры и руководство Компании согласились, с учетом обычных исключений, заключить соглашение о запрете на отчуждение акций в течение 90 дней, следующих за датой завершения Предложения.
Голдман Сакс Интернэшнл (Goldman Sachs International) и Джей Пи Морган Секьюритиз Лтд. (J.P. Morgan Securities Ltd.) действуют в качестве совместных глобальных координаторов, и вместе с ВТБ Капитал (VTB Capital), в качестве совместных букраннеров в отношении Предложения.
Комментируя сделанное сегодня объявление, Игорь Левит, Генеральный Директор Группы ЛСР, заявил:
“ЛСР является быстро развивающейся компанией, занимающей прочные позиции в отрасли, которая, может внести существенный вклад в экономическое возрождение России. Привлечение акционерного капитала является одновременно и прекрасным способом получения финансирования, позволяющего нам осуществлять нашу стратегию, и в то же время, предоставления инвесторам возможности участвовать в нашем будущем развитии”.
Для дополнительной информации:
Фалалеев Климент
Директор по связям с инвесторами
Тел.: +7 812 571 7850
Моб.: + 7 921 953 1641
Факс: +7 812 312 8565
Email:
ir@lsrgroup.ru,
falaleev@lsrgroup.ru Соколова Юлия
Директор по корпоративным коммуникациям и PR
Тел.: +7 812 314 1044
Моб.: +7 921 948 6497
Факс: +7 812 458 8372
Email:
press@lsrgroup.ru,
sokolova@lsrgroup.ru
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
